Generationen Management

Vermögen ist weitaus mehr als nur die Ansammlung von Geld und Gegenständen. Es repräsentiert die Arbeit von Generationen und will daher wertvoll behandelt sowie sorgfältig übergeben werden. 

Unseren Kunden bieten wir neben der privaten Vermögensberatung auch die Vermögensnachfolgeplanung – „Estate Planning“ an. Dazu gehören Aspekte wie:

Unser zertifizierter Generationenberater (IHK) erarbeitet mit Ihnen eine Bestandsaufnahme und zeigt die wirtschaftlichen Folgen einer Vermögensnachfolge verständlich und transparent auf. Im Mittelpunkt des Umsetzungsprozesses geben Sie anschließend Tempo, Inhalt und Umfang der notwendigen Schritte zur Sicherung der Erträge Ihres Lebens vor.