Ihre Ansprechpartner

Der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP), das internationale Gütesiegel für Finanzdienstleister, garantiert die höchste Qualifikationsstufe des Beraters. Vergeben nach objektiven Kriterien, kontrolliert durch strenge Regeln und weltweit anerkannt, verdient der Begriff CFP Ihr Vertrauen.

Die Zertifizierungen CEP und CFEP sind am Markt anerkannte Qualitätssiegel für "Nachlassplaner" in Deutschland. Sie garantieren Beratungsqualität in einem hoch emotionalen und fachlich umfassenden Beratungsprozess.

Auch nach der Ausbildung erhalten die "Nachlassplaner" ein umfassendes Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebot. Damit werden Aktualität und Proffesionalität in der Beratung sichergestellt.

  • Wolfgang Pütz
  • Vermögensbetreuer
  • Prokurist, Finanzökonom und Certified Financial Planner (CFP)

  • Telefon 02262 984-179
  • Verena Lippok
  • Vermögensbetreuerin
  • Finanzökonom, Certified Financial Planner (CFP) und Certified Foundation and Estate Planner (CFEP)

  • Telefon 02195 608-31